中信銀行廣州分行落地全國(guó)首單可持續(xù)發(fā)展掛鉤熊貓債

近日，中信銀行廣州分行作為主承銷商，成功助力中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司旗下上市公司中國(guó)船舶集團(tuán)（香港）航運(yùn)租賃有限公司（3877.HK）發(fā)行2023年度第一期中期票據(jù)（可持續(xù)掛鉤／債券通），該筆債券是全國(guó)首單可持續(xù)發(fā)展掛鉤熊貓債券。本筆債券發(fā)行金額人民幣10億元，發(fā)行期限3年，票面利率3.30%，發(fā)行利率創(chuàng)年內(nèi)同期限同評(píng)級(jí)同行業(yè)債券最低，債券募集資金全部用于出境置換公司境外美元借款。

本期債券不僅為發(fā)行主體節(jié)約融資成本，而且票面利率創(chuàng)新性地設(shè)置了可持續(xù)發(fā)展績(jī)效目標(biāo)，即：截至2024年12月31日，發(fā)行人綠色船舶資產(chǎn)在總船舶中占比不低于24%。預(yù)計(jì)為滿足上述績(jī)效目標(biāo)，發(fā)行主體未來(lái)新增投放交付的綠色船舶可以替代約3.92萬(wàn)噸傳統(tǒng)柴油，減少二氧化碳排放約3.18萬(wàn)噸，減少二氧化硫排放約465.94 噸，具有顯著的節(jié)能減排效益。

本期債券是港澳地區(qū)船廠系租賃公司在境內(nèi)債券發(fā)行市場(chǎng)的首次亮相，也是中國(guó)境內(nèi)全市場(chǎng)發(fā)行的首單可持續(xù)發(fā)展掛鉤熊貓債券。下一步，中信銀行廣州分行將在多元化融資的基礎(chǔ)上，不斷拓展“股—債—貸”多層次創(chuàng)新融資模式，發(fā)揮服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的金融能效。（肖信）

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編輯：趙鼎

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